Изначальными обитателями мира Королевства (в дальнейшем - просто мира) были драконы. Они обитали на огромном пространстве от тех мест, где сейчас находится Палик до южных границ Варнага. В то время вся эта местность была одним громадным континентом. Но затем в какой-то момент катастрофический по свим последствиям геологический катаклизм расколол эту землю и утопил бОльшую её часть. Сейчас уже неизвестно, был ли этот катаклизм естественным или нет, но в самом факте никто не сомневается. Из-за него драконы разделились на две популяции, которые очень мало взаимодействуют друг с другом: северную и южную. Северная популяция обосновалась в ледяных пустынях у самого полярного круга. Их шкуры потемнели, чтобы получать максимум тепла от тусклого солнца. Так появились чёрные драконы. Те, которые остались на юге, сохранили разноцветные шкуры, но их количество упало практически до необходимого для выживания минимума. Они обосновались на скалах, оставшихся от горной гряды, бывшей их основным местом обитания до катаклизма. Но самым большим стало различие в практикуемой магии. Драконы Юга, где было достаточно тепла и энергии, использовали в основном элементарные заклинания. Драконы же Севера, где 90% времени температура не поднималась выше нуля, научились использовать свою собственную энергию.

Около 10-11 тысяч лет назад в мир пришли эльфы. Их родиной был разорванный войной мир, а они сами - изгнанниками. Эльфы поселились на территории, где в дальнейшем будет основано Королевство и создали там своё государство. Надо сказать, что сначала эльфы мало чем отличались от людей. У них был чуть больший срок жизни и чуть меньшая скорость размножения, но в остальном они были удивительно похожи на людей. Но к моменту появления человеческой расы в мире эльфы уже настолько поднаторели в генных манипуляциях с помощью магии, что смогли изменить собственные тела. Они избавилдись от наследственных болезней, увеличили на порядок свой срок жизни, не замедлив при этом развитие. Но вот с механизмом собственного размножения они ничего поделать не смогли. Именно поэтому эльфы, хоть и имели фору в 5000 лет не смогли обогнать по численности людей.